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자산관리사 허세
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자산관리사(FP) 자격증 관련 정보 총정리!!자격증 2023. 8. 28. 19:39
자산관리사 자격증이란? 자산관리사(Financial Planner)는 한국금융연수원에서 시행하는 자산관리사 시험을 통해 자격을 증명한 전문가를 지칭합니다. 이들은 일반적으로 '은행 FP'로도 불리며, 주로 은행의 영업부서 중 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 활동합니다. 은행 FP는 고객의 재무 관련 정보를 수집하고 분석하여 고객의 수입, 지출, 자산 및 부채 현황, 가족 상황 등을 정확히 파악합니다. 이를 토대로 고객이 원하는 미래 재무 목표를 실현하기 위한 종합적인 자산 관리 방안을 제시하고, 이를 실행할 수 있도록 상담과 계획 수립을 지원합니다. 또한, 이 분석 결과를 바탕으로 고객의 목표를 달성하기 위해 어떤 자산 관리 전략이 필요한지를 컨설턴트와 협력하여 결정하고, 그에 따..